ProfitCenter 사용 가이드

처음 설정부터 견적, 주문, 공급사 발주, 재고 이동과 실제이익 확인까지 권장 순서대로 정리했습니다.

1. 자사정보와 팀 설정상호, 사업자번호, 대표자, 주소와 견적 기본 문구를 등록합니다. 여러 사람이 함께 쓴다면 팀원을 초대하고 역할별 권한을 지정합니다.
2. 거래처와 품목 등록고객사와 공급사를 구분해 등록하고, 반복 사용하는 품목은 품목코드·매입원가·기본 판가·가격 적용일과 함께 관리합니다.
3. 원가견적 작성재료비·노무비·경비를 입력하고 목표 마진을 정합니다. 부가세 포함 여부와 할인 조건을 바꾸며 예상이익을 확인합니다.
4. 고객용 견적 공유내부 원가가 제외된 고객용 견적서를 발행합니다. 링크를 전달하면 고객은 모바일에서도 품목과 합계, 유효기간을 확인할 수 있습니다.
5. 고객 발주와 주문 생성고객이 확인 문구를 입력해 발주하면 견적 내용이 주문으로 고정됩니다. 주문 담당자, 납기일과 진행 상태를 이어서 관리합니다.
6. 재고 예약과 공급사 발주주문 확정 수량 중 현재고로 충당할 수 있는 수량을 예약하고 부족분을 계산합니다. 부족 품목은 연결된 공급사별 발주서로 분리합니다.
7. 입고·납품·완료공급사 확인과 입고를 기록하고 고객 납품 시 예약 재고를 출고합니다. 주문 완료 시 매출과 실제원가를 확정합니다.
8. 이익 확인과 예외 처리예상이익과 실제이익의 차이를 확인합니다. 취소나 반품이 발생하면 예약, 재고와 관련 금액을 업무 기록에 맞춰 원복합니다.

공유 링크를 안전하게 사용하려면

고객 견적 링크와 공급사 확인 링크에는 개별 접근 토큰이 포함됩니다. 공개 게시판이나 검색 가능한 문서에 올리지 말고 해당 거래 담당자에게만 전달하세요. 링크에서 받은 응답은 확인 시각과 함께 기록되므로, 내용을 수정해야 할 때는 기존 기록을 덮어쓰기보다 변경 사유를 남기는 방식이 좋습니다.